Frank Zappa - We're Only in It for the Money (1968)

Músicas:
1. Are You Hung Up? (1:24)
2. Who Needs The Peace Corps? (2:34)
3. Concentration Moon (2:22)
4. Mom & Dad (2:16)
5. Telephone Conversation (0:48)
6. Bow Tie Daddy (0:33)
7. Harry, You're A Beast (1:21)
8. What's The Ugliest Part Of Your Body? (1:03)
9. Absolutley Free (3:24)
10. Flower Punk (3:03)
11. Hot Poop (0:23)
12. Nasal Retentive Calliope Music (2:02)
13. Let's Make The Water Turn Black (2:01)
14. The Idiot Bastard Son (3:18)
15. Lonely Little Girl (1:09)
16. Take Your Clothes Off When You Dance(1:32)
17. What's The Ugliest Part Of Your Body? (Reprise) (1:02)
18. Mother People (2:26)
19. The Chrome Plated Megaphone Of Destiny (6:25)

Músicos:
 Frank Zappa / vocals, guitar
 Roy Estrada / bass, vocals
 Don Preston / keyboards
 Jimmy Carl Black / drums, vocals
 Ian Underwood / winds, keyboards
 Euclid James `Motorhead` Sherwood / winds
 Billy Mundi / drums
 Bunk Gardner / winds


Desde seu título, We're only in it for the money, já deixa evidente toda a ousadia que continha o  terceiro disco dos Mothers of Invention. Seguindo a linha de seus precedentes, Zappa o líder da banda elabora mais um álbum conceitual satirizando vários aspectos da década de 60 como os hippies e o movimento contracultura.

A ideia inicial para esse disco era uma parceira dos Mothers com o comediante Lenny Bruce mas após o lançamento do clássico dos Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que teve um alto impacto na mídia na época sendo até creditado como o primeiro álbum conceitual de todos, sendo que Zappa já tinha lançado dois na época. Assim Zappa decide criticar com suas sátiras todo esse fervor causado pelos Beatles e a cultura Flower Power. Até uma paródia da famosa Hey Joe tocada principalmente por Jimi Hendrix (que está presente na capa do disco) está presente nesse trabalho.

Além de toda polêmica contida em suas letras o grupo ousou bastante na capa do álbum que era uma sátira direta a capa do sucesso do momento Sgt. Pepper's. A capa foi censurada nas primeiras versões sendo rebaixada a imagem de dentro de disco sendo só admitida como capa nos relançamentos posteriores. Assim como a capa do disco muitos trechos das músicas presentes também foram censurados nas primeiras edições por conterem temas considerados ofensivos.

Frank Zappa - Absolutely Free (1967)

Músicas:
Suite No. 1: "Absolutely Free" (1st in a Series of Underground Oratorios)

1. Plastic People (3:42)
2. The Duke of Prunes (2:13)
3. Amnesia Vivace (1:01)
4. The Duke regains his chops (1:50)
5. Call any vegatable (2:20)
6. Invocation and Ritual Dance of the Young Pumpkin (7:00)
7. Soft-Sell conclusion (1:40)

8. Big leg Emma (2:32) (Bonus Track)
9. Why don'tcha do me right? (2:37) (Bonus Track)

Suite No. 2: "The M.O.I. American Pageant" (2nd in a Series of

Underground Oratorios)
10. America drinks (1:53)
11. Status back baby (2:54)
12. Uncle Bernie's Farm (2:11)
13. Son of Suzy Creamcheese (1:34)
14. Brown shoes don't make it (7:30)
15. America drinks & goes home (2:46)

Músicos:
 Frank Zappa / guitar, vocals
 Ray Collins / vocals
 Roy Estrada / bass
 Don Preston / keyboards
 Bunk Gardner / saxophone
 Jimmy Carl Black / drums
 Bill Mundi /drums

Absolutely Free é o segundo álbum de estúdio do The Mothers of Invention, grupo liderado por Frank Zappa. Seguindo o debut da banda, Freak Out!, Absolutely Free novamente apresenta músicas de composição complexa com sátiras políticas e sociais.

Este disco se foca mais nos momentos interconectados, sendo que cada lado da versão em vinil era uma mini-suíte. Também apresenta uma das músicas mais famosas desse perído inicial da carreira de Zappa, "Brown Shoes Don't Make It", uma faixa que certa vez foi descrita como "um musical inteiro compresso em 8 minutos."

A versão em CD incorpora um single lançado pela banda na época, colocado entre os lados A e B, contendo as músicas "Why Dontcha Do Me Right?" e "Big Leg Emma", ambos descritos como tentativas idiotas de fazer música idiota para adolescentes idiotas.

No seu livro Necessity Is..., o ex-membro Ray Collins diz que Absolutely Free é provavelmente seu disco favorito da formação clássica do Mothers.

Frank Zappa - Freak Out! (1966)

Músicas:

1. Hungry Freaks, Daddy? (3:27)

2. I Ain't Got No Heart (2:30)

3. Who Are The Brain Police? (3:22)

4. Go Cry On Somebody Else's Shoulder (3:31)

5. Motherly Love (2:45)

6. How Could I Be Such A Fool (2:12)

7. Wowie Zowie (2:45)

8. You Didn't Try To Call Me (3:17)

9. Any Way The Wind Blows (2:52)

10. I'm Not Satisfied (2:37)

11. You're Probably Wondering Why I'm Here (3:37)

12. Trouble Every Day (6:16)

13. Help I'm A Rock (8:37)

14. The Return Of The Son Of Monster Magnet (12:17)

Músicos:

Frank Zappa / guitar, harmonica, arranger, composer, conductor, cymbals, tambourine, vocals, orchestra

Plas Johnson / saxophone

Jimmy Carl Black / percussion, drums

Ray Collins / guitar, harmonica, cymbals, sound effects, tambourine, vocals, finger cymbals

Gene Estes / percussion

Roy Estrada / bass, vocals, guitarron, soprano (vocal)

Elliot Ingber / guitar, guitar (rhythm)

Carol Kaye / bass

Ruth Komanofff / percussion

John Rotella / percussion

"Freak Out!" é o primeiro álbum da extensa discografia do gênio musical Frank Zappa e de sua banda "The Mothers of Invention". É considerado como um dos primeiros álbuns duplos da história e também um dos primeiros discos conceituais, onde Zappa trabalha com temas como a América e sua cultura popular. Além de ser aclamado hoje em dia, como na revista "Rollings Stones" que ganhou a posição 243 dos 500 álbuns de todo os tempos foi declarado por Paul McCartney como influência no memoravel trabalho dos Beatles: " Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Resumindo, "Freak Out!" é um dos mais revolucionarios discos na história na música que influencia diversos grupos e estilos até hoje.

Frank Zappa - One Size Fits All (1975)

Músicas:
1. Inca Roads (8:45)
2. Can't Afford No Shoes (2:38)
3. Sofa No. 1 (2:39)
4. Po-Jama People (7:39)
5. Floentine Pogen (5:27)
6. Evelyn, A Modified Dog (1:04)
7. San Ber'dino (5:57)
8. Andy (6:04)
9. Sofa No. 2 (2:41)

Músicos:
Frank Zappa / guitar, vocals
George Duke / keyboards and synthesizers, vocals
Napoleon Murphy Brock / flute, tenor sax, vocals
Chester Thompson / drums
Tom Fowler / bass
Ruth Underwood / vibes, marimba, other percussion
With:
James "Bird Legs" Youman / bass
Johnny "Guitar" Watson / flambe vocals
Bloodshot Rollin' Red / harmonica

"One Size Fits All" é o último álbum de Frank Zappa com o seu grupo "The Mothers Of Invention". Apesar disso, alguns membros ainda chegam a tocar com Zappa futuramente em sua carreira. Mesmo apresentando as características letras humorísticas de Zappa o álbum ainda soa bem complexo como pode-se ver na faixa "Inca Roads".

Frank Zappa - Apostrophe (') (1974)

Músicas:
1. Don't Eat The Yellow Snow (2:07)
2. Nanook Rubs It (4:37)
3. St. Alfonzo's Pancake Breakfast (1:50)
4. Father O'Blivion (2:18)
5. Cosmik Debris (4:14)
6. Excentrifugal Forz (1:33)
7. Apostrophe' (5:50)
8. Uncle Remus (2:44)
9. Stink-Foot (6:32)

Músicos:
Frank Zappa / bass, lead vocals, guitar
Jack Bruce, Erroneous, Tom Fowler / bass
George Duke keyboards / background vocals
DonSugar Cane-Harris / violin
Jean-Luc Ponty / violin
Ruth Underwood / percussion
Ian Underwood / saxophone
Napoleon Murphy Brock / saxophone, background vocals
Sal Marquez / trumpet
Bruce Fowler / trombone
Jim Gordon, John Guerin, Aynsley Dunbar, Ralph Humphrey / drums
Ray Collins, Kerry McNabb, Susie Glower, Debbie, Lynn, Ruben Ladron De Guevara & Robert Camarena / background vocals

"Apostrophe (')" continua na mesma veia músical do seu antecessor "Over-Nite Sensation" apresentando a mesma line-up com vários músicos de calibre dentre eles Jean-Luc Ponty, George Duke e até o baixista do Crem Jack Bruce faz uma participação especial na faixa título. A faixa "Don't Eat The Yellow Snow" foi o primeiro single de Zappa que atingiu as paradas americanas.

Frank Zappa - Over-Nite Sentation (1973)

Músicas:
1. Camarillo Brillo (3:59) 
2. I'm The Slime (3:34)
3. Dirty Love (2:58)
4. Fifty-Fifty (6:09)
5. Zomby Woof (5:10)
6. Dinah-Moe Humm (6:01)
7. Montana (6:35)

Músicos:
Frank Zappa / guitar, keyboards, vocals 
Tom Fowler /bass
Bruce Fowler / trombone
Ralph Humphrey / drums
Sal Marquez / trumpet & vocals
Ruth Underwood / percussion
Ian Underwood / flute, clarinet, alto & tenor saxophone 
George Duke / keyboards, synthesizer
Jean-Luc Ponty / violin & baritone violin
Ricky Lancelotti / vocals
Kin Vassey / vocals
Tina Turner & The Ikettes / vocals

Após alguns discos voltados aos jazz fusion Frank Zappa e sua banda voltam ao estilo mais acessivel dos trabalhos anteriores. Além de suas letras cômicas de sempre o álbum mostra vários tipos de influencias como funk, blues, contry e o próprio fusion.

Frank Zappa - Waka/Jawaka (1972)

Músicas:

1. Big Swifty (17:23)

2. Your Mouth (3:12)

3. It Just Might Be a One-Shot Deal (4:16)

4. Waka/Jawaka (11:18)

Músicos:

- Frank Zappa / guitar (acoustic), guitar, percussion, keyboards, sound effects, vocals

- George Duke / keyboards, piano (electric), vocals, tack piano, ring modulated keyboard

- Don Preston / synthesizer, piano, moog synthesizer, mini moog

- Sal Marquez / trumpet, chimes, flugelhorn, vocals

- Jeff Simmons / bass, guitar, vocals, Hawaiian guitar

- Aynsley Dunbar / guitar, drums, tambourine, Washboard

- Sneaky Pete Kleinow / pedal steel

- Mike Altschul / bass, flute, clarinet (bass), flute (bass), piccolo, sax (Baritone), sax (Tenor)

- Billy Byers / trombone, horn (Baritone)

- Alex Dmochowski / bass

- Tony Duran / vocals, slide guitar

- Erroneous / bass (electric), vocals, fuzz bass

- Janet Ferguson / vocals

- Joel Peskin / sax (Tenor)

- Chris Peterson / vocals

- Kenny Shroyer / trombone, horn (Baritone)

- Ian Underwood / guitar, keyboards, wind

"Waka/Jawaka" é um álbum lançado por Frank Zappa em 1972. O álbum é o precursor influenciado pelo jazz de "The Grand Wazoo" e como a capa indica é uma sequela do lp de 1969 "Hot Rats". O periodo de jazz elétrico dos discos "In A Silent Way"e "Bitches Brew" do trompetista americano Miles Davis é visto como grande influencia para "Waka/Jawaka" e seu irmão "The Grand Wazoo".

Frank Zappa - Uncle Meat (1969)

Músicas:

Disc 1

1. Main Title Theme (1:56)

2. The Voice of Cheese (0:26)

3. Nine Types of Industrial Pollution (6:00)

4. Zolar Czakl (0:54)

5. Dog Breath, in the Year of the Plague (3:59)

6. The Legend of the Golden Arches (3:28)

7. Louie Louie (At the Royal Albert Hall) (2:19)

8. The Dog Breath Variations (1:48)

9. Sleeping in a Jar (0:50)

10. Our Bizarre Relationship (1:05)

11. The Uncle Meat Variations (4:46)

12. Electric Aunt Jemima (1:46)

13. Prelude to King Kong (3:38)

14. God Bless America (1:10)

15. A Pound for a Brown on the Bus (1:29)

16. Ian Underwood Whips It Out (5:05)

17. Mr. Green Genes (3:14)

18. We Can Shoot You (2:03)

19. If We'd All Been Living in California... (1:14)

20. The Air (2:57)

21. Project X (4:48)

22. Cruisin' for Burgers (2:18)

Disc 2

1. Uncle Meat Film Excerpt, Pt. 1 (37:34)

2. Tengo Na Minchia Tanta (3:46)

3. Uncle Meat Film Excerpt, Pt. 2 (3:50)

4. King Kong Itself [Played by the Mothers] (0:49)

5. King Kong II [Interpreted by Tom Dewild] (1:21)

6. King Kong III [Motorhead Explains It] (1:44)

7. King Kong IV [Gardner Varieties] (6:17)

8. King Kong V (0:34)

9. King Kong VI [Live at Miami Pop Festival] (7:24)

Músicos:

Frank Zappa / guitar, percussion, keyboards, vocals

Don Preston / bass, keyboards, electric piano

Jimmy Carl Black / comedy, percussion, drums, voices

Ray Collins / guitar, vocals

Aynsley Dunbar / guitar

Roy Estrada / basses, vocals

Bunk Gardner / clarinet, flute, bass clarinet, piccolo, saxes, wind

Ruth Komanofff / percussion, marimba

Billy Mundi / drums, vocals

Jim Sherwood / guitar, vocals, wind

Art Tripp / percussion, chimes, drums, marimba, xylophone, bells, tympani, vibraphone, wood block

Ian Underwood / organ, clarinet, flute, guitar, piano, celeste, harpsichord, keyboards, saxes, wind, electric organ

Ruth Underwood / percussion, keyboards

Nelly Walker / vocals

Euclid James Sherwood / tenor sax, tambourine, voices

"Uncle Meat" lançado em 1969 é a trilha sonora do filme de mesmo nome que teve um longo atraso em seu lançamento por causa de problemas financeiros como pode se ler na capa do disco. Esse álbum já apresentava uma evolução musical em direção ao jazz e o erudito qual se completaria no decorrer dos anos 70 com albuns como "Hot Rats" e "The Grand Wazoo". Quando Uncle Meat foi remasterizado para os cds algumas faixas bônus foram inseridas em seu segundo disco, "Uncle Meat Film Excerpt, Pt. 1 e Pt.2" tratam-se diálogos do filme e a canção "Tengo Na Minchia Tanta" é cantada em italiano e foi gravada em 1982 num período bem distante da gravação original do álbum.

Frank Zappa - Hot Rats (1969)

Músicas:

1. Peaches en Regalia (3:39)

2. Willie the Pimp (9:17)

3. Son of Mr. Green Genes (9:00)

4. Little Umbrellas (3:04)

5. The Gumbo Variations (16:57)

6. It Must Be A Camel (5:16)

Músicos:

Frank Zappa / guitar, octave bass and percussion

Ian Underwood / keyboards and winds

Captain Beefheart / vocals

Sugar Cane Harris / violin

Jean-Luc Ponty / violin

John Guerin / drums

Paul Humphrey / drums

Ron Selico / drums

Maz Bennett / bass

Shuggy Otis / bass

Hot Rats é o primeiro lançamento do gênio Frank Zapppa após a dissolução do seu antigo grupo "Mothers Of Invention". A única música que tem a presença de vocais é "Willie The Pimp" que conta com o amigo de longa data de Zappa, Captain Beefheart nos vocais. Pelo album focar-se em composições instrumentais bem jazz com extensos solos esse trabalho difere muito dos laçamentos antigos de Zappa e sua banda.

Frank Zappa - The Grand Wazoo (1972)

Músicas:

1. The Grand Wazoo (13:20)

2. For Calvin (And His Next Two Hitch-Hikers) (6:06)

3. Cletus Awreetus-Awrightus (2:57)

4. Eat That Question (6:42)

5. Blessed Relief (8:00)

Músicos:

- Frank Zappa / guitars, percussion, vocals

- Bob Zimmitti, Alan Estes / percussion

- Don Preston / mini-moog

- Toni Duran / guitars

- Erroneous / bass

- Aynsley Dunbar / drums

- George Duke / keyboards

- Ken Shroyer / multiple trombones

- Lee Clement / percussion

- Ernie Watts, Mike Altschul, Joel Peskin, Earl Dumler, Tony Ortega, Joanne Caldwell McNabb, Johnny Rotella, Fred Jackson / woodwinds

- Janet Neville-Ferguson, Sal Marquez / vocals

- Sal Marquez, Malcolm McNabb, Bill Byers, Ken Shroyer Ernie Tack / brass

Após gravar "Hot Rats" totalmente voltado ao jazz, Frank Zappa, após passar mals momentos como a queima de todo aparelho da banda, fato que foi imortalizado na canção com um dos mais famosos riffs de guitarra "Smoke On The Water" do Deep Purple, e sua a queda do palco causando sérias fraturas, Zappa lança "The Grande Wazoo" e seu irmão gemeo "Waka/Jawaka'' em 1972, os dois albuns utilizaram grandes bandas com diversos instrumentos de sopro mostrando uma progressão lógica ao jazz desde "Hot Rats".