Caravan - Waterloo Lilly (1972)

Músicas:

1. Waterloo Lily (6:47)

2. Nothing at all /It's coming soon / Nothing at all (reprise) (10:25)

3. Songs and signs (3:39)

4. Aristocracy (3:03)

5. The love in your eye / To catch me a brother / Subsultus / Debouchement / Tilbury kecks (12:31)

6. The world is yours (3:41)

Bonus tracks:

7. Pye's June Thing (2:57)

8. Ferdinand (2:57)

9. Looking Left, Looking Right (5:37)

10. Pye's Loop (1:21)

Músicos:

- Richard Coughlan / drums, percussion

- Pye Hastings / vocals, guitars

- Steve Miller / keyboards

- Richard Sinclair / vocals, bass

+ Mike Cotton / trumpet (5b)

- Lol Coxhill / soprano saxophone (1-2)

- Colin Frechter / string arrangement (5a)

- Jimmy Hastings / flute, tenor saxophone (5b)

- Phil Miller / guitar (2)

- Barry Robinson / oboe (5a)

Após o aclamado "In The Land Of Grey And Pink" algumas mudanças ocorrem no Caravan, o tecladista Dave Sinclair abandona a banda para formar o Matching Mole com Robert Wyatt, ex-Soft Machine, Steve Miller entra em seu lugar. Além de mudanças na formação, o som da banda também muda bruscamente, Caravan sempre teve fortes influências do jazz mas agora elas ficam bem mais explícitas no som da banda. As faixas mais longas "Nothing at all /It's coming soon / Nothing at all (reprise)" e a excelente "The love in your eye" mostram o quanto a banda ingressava no território do jazz, longas suites com varias improvisações, instrumentos de sopro e uma grande presença do baixo.