O Terço - Mudança de Tempo (1978)

1. Não Sei Não Não Sei Não
2. Gente do Interior Gente do Interior
3. Terças e Quintas Terças e Quintas
4. Minha Fé Minha Fé
5. Mudança de Tempo Mudança de Tempo
6. Descolada Descolada
7. Pela Rua Pela Rua
8. Blues do Adeus Blues do Adeus
9. Hoje é Domingo Hoje é Domingo

Em 1978, O Terço lança o disco Mudança de Tempo, apresentando muita MPB e um bom trabalho de guitarra de Sérgio Hinds. Neste play aparece pela primeira vez o famoso e premiado logotipo de autoria do artista plástico Guernot.

Em Mudança de Tempo há a presença do baixista e tecladista Sérgio Caffa, que já havia passado pelos grupos Scaladácida, Cia. Paulista de Rock e Luís Carlos Sá & Banda. Existem duas versões para a capa deste trabalho: uma contém apenas o comentado novo logotipo sobre um fundo azul; a outra, é uma foto do grupo olhando por uma janela (imagem acima).

Depois de Mudança de Tempo, o baixista Sérgio Magrão deixa o grupo, para fundar, junto com Flávio Venturini, o 14 Bis.